Poētiska mūzikas filma par kolektīvā radošuma un savvaļas dabas savstarpējām attiecībām. Izpludinot robežas starp realitāti un iztēli, tā aicinaskatītājus piedzīvot animisku pieredzi, kurā rokgrupa Tesa uzstājas sasalušā Vidzemes ainavā, alķīmiskā centienā pārvērst gaisu, tvaiku, pelnus un mālu par kaut ko daudz, daudz dzīvāku.